Zöldország veszélyben van! Humsin, a sivatag uralkodója homoksivataggá akarja változtatni az országot. „Hagyjon békén minket ez a felfuvalkodott porzsák” mondja a derék kis sárkány, Tabaluga. Szívvel, ésszel és sárkánybátorsággal száll síkra Zöldországért. Azonban nemcsak a sivatag urával, hanem Akrtosszal, a hóemberrel is meggyűlik a baja kalandjain során, ám a jégbirodalom uraolkodójának is megmutatja, hogy ki parancsol Zöldországban: senki más, mint Tabaluga!