Élt egyszer réges-régen, a falu végén egy szegény öreg molnár. Három fia volt, meg egy malma, egy szamara, na meg egy kandúr macskája. Amikor a molnár meghalt, a fiai elsiratták, az örökséget pedig elosztották maguk között.
A legértékesebb, a malom jutott a legidősebb fiúnak, aki folytatta apja mesterségét. A középső legénynek a szamár jutott, el is indult világot látni és munkát keresni. A legkisebbnek bizony nem jutott más, csak a kandúr macska,
aki odadörgölődzött a lábához és elkérte a fiú díszes ruházatát.
A csizmás kandúr fejébe nyomta a tollforgós kalpagot, belebújt a szattyánbőr csizmába, oldalára fényes kardot kötött és elindult, hogy megtalálja a szegény molnárlegény szerencséjét. Gondolt egy merészet, útja egyenesen a király őfelségéhez vezetett, akit vendégségbe hívott Rogozsin herceghez…